HK]长城汇理：(I)建议股份合并；(II)涉及根据特别授权认购新股份之关连交易

　　[HK]长城汇理:(I)建议股份合并；(II)涉及根据特别授权认购新股份之关连交易；(III)根据购股权计划更新计划授权限额；及(IV)股东特别大会通告

　　原标题:长城汇理:(I)建议股份合并；(II)涉及根据特别授权认购新股份之关连交易；(III)根据购股权计划更新计划授权限额；及(IV)股东特别大会通告

　　閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、

　　閣下如已將名下長城匯理公司（「本公司」）之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表

　　任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何

　　長城匯理公司（「本公司」）之董事會函件載於本通函第7至37頁。獨立董事委員會（定義見本通函）函件載於本通函第

　　38頁。獨立財務顧問（定義見本通函）裕韜資本致本公司獨立董事委員會及獨立股東（定義見本通函）函件載於本通

　　本公司謹訂於二零二一年七月二十九日（星期四）上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心西座20樓2008室舉行

　　股東特別大會（定義見本通函），召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。隨函附上代表委任表格以供於

　　妥表格，並將之交回本公司位於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和

　　中心54樓），惟無論如何須不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二一年七月二十七日（星期二）

　　上午十時正）交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，

　　填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而

　　為符合香港政府有關社交距離、個人及環境衛生之指令以及衛生署衛生防護中心發佈之預防COVID-19（定義見本

　　本公司強烈建議股東（定義見本通函）委任股東特別大會主席為彼等之受委代表，以就相關決議案投票，而非親身

　　出席股東特別大會。務請股東細閱本通函第(i)頁了解進一步詳情，並留意COVID-19之發展情況。視乎COVID-19之

　　發展情況，本公司可能會作出進一步變動及實施進一步預防措施，並可能適時就有關措施刊發進一步公佈。

　　心（「衛生防護中心」）發佈之預防2019冠狀病毒病（「COVID-19」）指引，並為保障股東、

　　投票之資格暫停辦理股份過戶登記手續 . . . . . . .二零二一年七月二十六日（星期一）

　　出席股東特別大會之記錄日期.................二零二一年七月二十九日（星期四）

　　公佈股東特別大會投票結果...................二零二一年七月二十九日（星期四）

　　新股票之最後日期及時間.......................二零二一年九月七日（星期二）

　　之理論收市價0.295港元）計算：(i)每手現有股份之市值為590港元；及(ii)假設股份合

　　約74.95%；及(ii)經配發及發行認購股份所擴大之本公司已發行股本約42.84%（假設自

　　根據本公司所得資料顯示，於本通函日期，長城匯理控股有限公司所持922,325,231股股份乃以實

　　91.9992%及宋先生持有約0.0008%。匯理九號投資由深圳長城匯理投資股份有限公司（「長城匯理

　　投資」）持有99.00%。長城匯理投資由宋先生最終控制。因此，根據證券及期貨條例，南沙區匯銘、

　　匯理九號投資及長城匯理投資各自被視為於長城匯理控股有限公司所持之922,325,231股股份中擁

　　護衛業務及資產管理業務之供股未動用所得款項淨額分別約為3,900,000港元及1,500,000

　　約為68,500,000港元及67,500,000港元。董事相信股東貸款撥充資本及結算部分款項符

　　6,268,000港元及4,221,000港元。資本負債比率乃按有關期間之債務總額除以權益總額

　　要包括應付貿易賬款約5,100,000港元、應計費用及其他應付款項約15,700,000港元、

　　68,500,000港元及金額約2,200,000港元之來自本公司另外一名控股股東之貸款，有關

　　年內到期之未償還計息借款及應付承兌票據分別約6,300,000港元及20,200,000港元。

　　匯理控股已向本公司授出總額70,000,000港元之股東貸款，而本公司已提取70,000,000

　　16,617,566.97港元。待股份合併生效後，本公司將擁有332,351,339股已發行股份。緊

　　1,100,000港元定期貸款，以及(iv)於二零二一年二月二十三日提取1,000,000港元

　　相關開支後）所得款項淨額將分別約為68,500,000港元及67,500,000港元。認購人

　　除發行認購股份外， 貴公司之已發行股本並無變動，249,090,909股認購股份將佔(i)股份合併生效後已發行

　　權利認購合共138,218,179股現有股份（相當於27,643,636股合併股份）之購股權乃尚未

　　根據 貴公司所得資料顯示，於本公佈日期，長城匯理控股有限公司所持922,325,231股股份

　　持有約91.9992%及宋先生持有約0.0008%。匯理九號投資由深圳長城匯理投資股份有限公司